Como aprovar um Pedido de Compras no ERP

1. Acesso ao Módulo de Compras

• Entre no ERP com suas credenciais.
• Navegue até o módulo de compras ou gestão de suprimentos.

2. Localização do Pedido de Compras

• Acesse a lista de pedidos pendentes de aprovação.
• Utilize filtros como número do pedido, fornecedor ou status para facilitar a busca.

3. Análise das Informações do Pedido

Verifique os detalhes antes da aprovação:

• Fornecedor: Está correto e autorizado?
• Itens e quantidades: Conferir se correspondem à necessidade real.
• Valores e condições: Analisar preços, impostos e prazos de pagamento.
• Orçamentos: Caso haja comparação com outros fornecedores, avaliar a melhor opção.

4. Aprovação ou Rejeição

• Caso esteja correto, clique em “Aprovar” ou equivalente no ERP.
• Se houver inconsistências, rejeite o pedido e informe o motivo ao solicitante.

5. Liberação para próximas etapas

Após a aprovação, o pedido pode seguir para:

• Emissão da Ordem de Compra.
• Envio ao fornecedor.
• Integração com financeiro para pagamento.

6. Acompanhamento

Após a aprovação, monitore o status do pedido dentro do ERP para garantir o recebimento correto dos produtos e o cumprimento dos prazos.

Caso seu ERP tenha um fluxo personalizado ou níveis de aprovação específicos, é importante seguir as diretrizes definidas pela empresa. Se precisar de um passo a passo para um sistema específico, me avise!

 

 

Publicação elaborada pela equipe ERPSISWEB