Como criar um pipeline de vendas no CRM

1. O QUE É UM PIPELINE DE VENDAS NO CRM

O pipeline de vendas no CRM é uma ferramenta que organiza e visualiza todas as oportunidades comerciais em diferentes etapas, desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento da venda. Ele funciona como um funil, ajudando a acompanhar e gerenciar cada fase do processo de vendas.

 

2. ETAPAS PARA CRIAR UM PIPELINE DE VENDAS NO CRM

2.1. Definir as Etapas do Processo de Vendas
Antes de configurar o pipeline, é necessário mapear as etapas que representam o ciclo de vendas da empresa. Cada negócio pode ter um processo diferente, mas um modelo comum inclui:

• Prospecção: Identificação de potenciais clientes;
• Qualificação: Avaliação do interesse e necessidade do cliente;
• Apresentação: Demonstração do produto ou serviço;
• Proposta Comercial: Envio da proposta com valores e condições;
• Negociação: Ajustes e discussão dos termos;
• Fechamento: Conclusão e assinatura do contrato.

2.2. Configurar as Etapas no CRM
No ERP com módulo CRM, é possível personalizar o pipeline de vendas, criando as fases de acordo com o processo comercial da empresa:

• Acessar o módulo CRM;
• Criar um novo pipeline ou personalizar o existente;
• Inserir as etapas do processo de vendas e definir a sequência.

2.3. Cadastrar Oportunidades de Venda
Sempre que surgir um novo potencial cliente, é necessário registrar a oportunidade no pipeline, informando:

• Nome do cliente e dados de contato;
• Produto ou serviço de interesse;
• Valor estimado da venda;
• Etapa em que se encontra (prospecção, proposta, negociação etc.).

2.4. Acompanhar e Mover as Oportunidades
Conforme as negociações evoluem, as oportunidades devem ser movidas entre as etapas do pipeline:

• Arrastar e soltar as oportunidades de uma fase para outra;
• Atualizar status e incluir observações sobre o andamento;
• Agendar tarefas e lembretes para dar continuidade ao contato.

2.5. Integrar com Outras Funções do CRM
O pipeline pode ser integrado com outras funcionalidades do CRM, como:

• Registro de interações com clientes;
• Automação de follow-ups e e-mails;
• Geração automática de propostas e pedidos.

 

3. BENEFÍCIOS DE USAR UM PIPELINE DE VENDAS NO CRM

3.1. Organização do Processo Comercial
Todas as oportunidades ficam organizadas em um fluxo visual, facilitando o acompanhamento e evitando que negociações sejam esquecidas.

3.2. Maior Controle e Previsibilidade
A empresa passa a ter mais controle sobre as vendas em andamento e pode prever resultados futuros com base nas oportunidades em cada etapa.

3.3. Aumento da Taxa de Conversão
Com o acompanhamento próximo e a automatização dos processos, as chances de converter leads em clientes aumentam significativamente.

3.4. Agilidade na Tomada de Decisões
Os gestores têm acesso em tempo real ao status das negociações, podendo identificar gargalos e tomar decisões rápidas para melhorar os resultados.

 

4. EXEMPLOS DE USO DO PIPELINE NO CRM

4.1. Equipe Comercial Externa
Os vendedores registram as visitas e negociações diretamente no CRM pelo celular, movimentando as oportunidades no pipeline em tempo real.

4.2. Vendas Complexas
Empresas com ciclo de vendas longo utilizam o pipeline para garantir o acompanhamento contínuo e não perder prazos importantes.

4.3. Previsão de Faturamento
Os gestores analisam o valor total das oportunidades em cada etapa do pipeline, projetando o faturamento dos próximos meses.

 

 

Publicação elaborada pela equipe ERPSISWEB